В тот редкий момент, когда иссяк поток операторов связи и других юридических и не очень лиц, желающих припасть к источнику моей мудрости, делюсь с вами моими относительно свежими наблюдениями за горизонтом событий в нашей многострадальной отрасли.
На этот раз речь пойдет об одном из возможных сценариев развития событий, когда услуги связи и доступ в Интернет в особенности, согласно прогнозам скептиков, становятся commodity ( или utility – кому как больше нравится) services, со всеми вытекающими отсюда эффектами в виде снижения маржинальности и вертикальной модели рынка, состоящей условно из ”генерации” и “распределительной сети”.
Даже в этом не самом позитивном сценарии развития телекома бедных несчастных операторов подстерегла беда, да еще откуда не ждали. Речь идет вот об этой новости . Если кто не размовляет – Enel, крупнейший итальянский оператор электросетей, планирует ввалить почти 3 миллиарда долларов в строительство оптоволоконной сети – магистральной, объединяющей 224 города Италии, и доступа – в каждый из принадлежащих ей 450 тысяч распределительных щитов. Сеть, которую итальянские электрики планируют построить за несколько лет, накроет 7,5 миллионов итальянских домохозяйств, то есть грубо треть от общего количества в стране . “Тадамс!” – вот вам и распределительная сеть, потому что Enel уже сейчас декларирует открытый доступ к строящейся сети для всех желающих.
Но дело этим не ограничилось. Теперь Enel готовится выложить почти миллиард тех же зеленых за итальянского Интернет-провайдера. И это уже и распределительная сеть, и “генерация” в одних руках. И тут операторам связи должно стать тревожно по-настоящему потому, что:
- кейс с инвестициями в 400 евро на домохозяйство окупается гораздо быстрее, если получать деньги не с операторов за доступ к сети, а с абонентов за доступ в Интернет;
- у электриков есть такой же доступ к абонентской базе, как и у операторов связи, а повторить пакетное предложение “электричество + Интернет по привлекательной цене” операторам связи будет несколько сложно.
Чисто технически я вполне себе представляю перенос такого кейса и на российскую почву. Да, ARPU у нас сильно ниже, но и итоговая стоимость развертывания такой сети может быть значительно ниже, особенно если поначалу не строить магистральные сети, а ограничиться сетями доступа. А ведь там еще есть Водоканалы и Горгазы… так что еще повод для беспокойства у телекома определенно есть.